Une tempête parfaite d'incitations politiques et de progrès technologiques a conduit à une grave pénurie de cellules de stockage d'énergie, laissant les intégrateurs du monde entier se démener pour l'approvisionnement. Les commandes sont sauvegardées jusqu'en 2026 et les fabricants donnent la priorité aux clients qui adoptent leurs dernières normes technologiques.

"C'est un marché de vendeurs. Vous ne choisissez pas la cellule - la cellule vous choisit", a fait remarquer un développeur de projet en Australie.

Vagues politiques et ondulations du marché

La "politique 136" de la Chine a été un moteur clé de la demande, mais ce n'est pas la seule. Aux États-Unis, la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) continue de stimuler les déploiements de stockage d'énergie, tandis que le Green Deal européen a incité plusieurs États membres à introduire des mandats de stockage pour les projets renouvelables.

Pendant ce temps, les marchés émergents comme le Chili, l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite investissent à grande échelle dans le stockage pour stabiliser leurs réseaux et réduire la dépendance au diesel.

Défis du côté de l'offre

Alors que la demande monte en flèche, la production de cellules ne suit pas. De fabricants de batteries avaient réduit leurs plans d'expansion pendant la période d'offre excédentaire de 2024. Maintenant, ils rattrapent leur retard. Il faut 12 à 18 mois pour construire et mettre en service une nouvelle usine de cellules, créant un décalage naturel.

De plus, l'industrie connaît un goulot d'étranglement matériel. Les prix du carbonate de lithium ont grimpé de 25 % au cours des six derniers mois, et des pénuries de phosphate de fer de lithium (LFP) de haute qualité sont également signalées.

L'innovation comme facteur de différenciation

Pour sécuriser les cellules, de nombreux intégrateurs de systèmes concluent des accords de collaboration technologique. Le programme "CLS" d'EVE Energy, par exemple, offre un approvisionnement garanti aux partenaires qui adoptent sa conception de batterie, son BMS et ses protocoles logiciels.

En même temps, des cellules plus grandes redéfinissent l'industrie. La cellule 587Ah de CATL est déjà en production de masse, et REPT et HiNA Battery lancent également des produits 500Ah +. Ces cellules réduisent les coûts du système et améliorent la longévité, mais leur complexité limite la rapidité avec laquelle elles peuvent être fabriquées.

La route vers 2027

Les gouvernements en prennent note. La Chine a récemment publié un plan triennal visant plus de 180 GW de stockage d'énergie d'ici 2027. Des objectifs similaires sont en cours de discussion dans l'UE et aux États-Unis.

Cependant, les leaders de l'industrie préviennent que sans un investissement plus important dans l'extraction de matières premières, le raffinage et la production de cellules, la pénurie pourrait persister au-delà de 2026. Le message est clair : la transition énergétique dépend d'une chaîne d'approvisionnement en batteries sécurisée et évolutive.